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《热门族群》航空翱翔、长荣登百 航运股拉响炮

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11月台股第一天,抢搭美股集体闯高特快车,指数开盘不到15分钟即冲锋逾百点,上涨132.02点,再度触及万七大关至17119.43点,回归季线。航运类指强涨逾2%,不惧运价指数连3周修正,财报公布在即,且第4季货柜航商获利依旧可期,法人也预估货柜三雄全年获利可大赚三个股本以上,近期股价已有止跌回稳迹象,航运股成交比重略增,周一阳明(2609)、长荣(2603)先后重返百元关,而族群涨幅莫过于航空双雄,旺季下货运价振翅高扬,加上农历年前后国境可望解封,客货运可期,长荣航(2618)、华航(2610)双双涨近半根涨停板,激励航运股涨幅傲视其他上市类股。

货载疑虑,上周五BDI指数连7跌,BCI、BPI、BSI运费指数均跌,上周五上海航运交易所公布的货柜运价指数(SCFI)也连续三周修正,但主要航线部分,美国西岸港口壅塞问题蔓延,美西线上涨1.1%,再创新高价,美东线则连四跌,但跌幅仅0.9%。而美西塞港状况仍未解,美西线运价创高,美东线虽然连四跌仍在相对高档,显示海运市况持续供不应求,第4季货柜航商获利依旧可期。

迈向第四季运量续增、市场成交价仍处于高档,国际航商纷纷三度上调财测,台湾货柜三雄未见财测,但在10月营收、第三季季报即将出炉,法人看好将缴出漂亮成绩单,随着第四季淡季不淡,法人预估全年获利可大赚三个股本以上,今年EPS有机会突破35元,明年股利发放将成焦点,近期股价已有止跌回稳迹象。

航运类指从今年7月初创新高点后,一路向下,大航海时代是否落幕?上周该类指重返200点,航海王就此回归?国内货代业者表示,全球货柜航运供需瓶颈延烧,随着假日购物旺季接近及疫情反复影响,缺工、塞港难题持续,供应链危机恐持续到2022年。

股价部分,尽管运价指数连3周修正,但由于财报公布在即,台股货柜航运延续上周反弹力道,长荣、阳明早盘股价接连重回百元大关,股价涨幅超过2%,万海(2615)涨约1%;散装的慧洋-KY(2637)、台船(2208)等个股亦涨约2%。

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航空货运也进入传统旺季,急单海转空需求畅旺,11月起亚洲-北美线传每公斤将突破新台币500元,突破去年5月疫情来的高价。以及航线复飞题材,指挥中心更透露国境有条件解封落在农历年前后,客货运齐发,营运向上有望。航空双雄周一股价引擎续催落去,长荣航(2618)最高达20.15元,华航(2610)最高达18.45元,强涨近5%,均站稳所有短均,外资上周五买超部分,华航已获外资连4日买超26358张,长荣航止步连7日卖超、转买超6711张。

第一金投顾指出,近期密集台股法说周,各家公司仍是宣称终端需求,虽有不如之前狂热的现象,但产能仍是供不应求,在第三季财报亮眼、先前的股价低基期和美股仍处于创高的情形下,台股近日上演强劲的反弹秀,台股后续站稳季线指日可期。

法人也提到,本周美国联准会将召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议,可能宣布启动每月缩减购债规模,不过台湾经济成长率优于预期,台股短期均线5日、10日、月线走扬,且近期日均成交量回升至新台币2800亿元以上,人气逐渐回笼,预估台股短期指数上有反压、下有支撑,在季线约17023点附近区间整理格局。

第一金投顾再点出,关键是随财报陆续公布后,台股即将进入财报空窗期和2022作梦的季节。资金追捧的类股,仍属于明年获利将优于今年的产业,车用、餐饮、电子标签相关概念股,将是市场主流。

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