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电报群组大全(www.tg888.vip):我为“蔚小理”担忧,造车新势力7月战报|杠杆观车

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撰文|张银银&编辑|欣欣然

又到月初造车新势力放榜时间。

这也是他们2022年下半年第一份成绩单。

传统大厂,特别大上市车企,往往要等一段才发布7月产销快报。但造车新势力不是这样,月初就得火速发布。谁要是没发,或许只有一个因素,数据惨到不好意思。

图表来源|华西证券(002926)(特此感谢)

看完数据,我为“蔚小理”感到一点担忧。这也不是第一次为他们或其中的一家忧心,还好风口太对,他们都挺过来了。

但是行业越来越激烈,他们的先发优势、红利,或许真的到头。本周的“杠杆观车”,杠杆游戏说数据、讲逻辑、说趋势,认真谈一谈。

1

新势力7月战报:埃安老大,哪吒、零跑同时超越“蔚小理”

先说销量。

2022年的7单月交付(销量)榜真是天翻地覆。

广汽埃安7月的销量25033台,继续新势力一哥。相比6月的24109台,环比又有几个点的增长。注意增幅也不高,毕竟基数高了。

如上图,2022年以来,埃安挺厉害的,总计销量已经超12万辆。

不过很多朋友都说,麻烦埃安不要来和这些新势力比啊,应该回去和比亚迪(002594)、自主巨头们的新能源销量比较。

我觉得有点道理,下个月杠杆游戏还谈埃安吗?

如果抛开埃安不说,哪吒汽车继续是黑马,7月,哪吒汽车交付14037辆车,比6月的13157辆,也有6、7个点的环比增长。

对了,其中海外出口了1382辆车。

前7月,哪吒汽车累计交付了77168辆车,同比增长超180%,在新势力中算比较高。虽然单月不算埃安排名新势力第一,但是前7月,比小鹏汽车的80507辆还是略低。

接下来零跑汽车,7月交付了12044辆,比6月的11259辆,也有6、7个点的小增长。

前7个月,零跑汽车累计交付64038辆车,同比增长超270%,在新势力中算非常可以。

要说一下,哪吒汽车也好、零跑汽车也罢,和“蔚小理”的基数比起来,包袱要轻一些。

对了,第一次单月,哪吒汽车、零跑汽车的交付量都跑到了“蔚小理”前面。

如下图,杠杆游戏注意到“蔚小理”则在7月都出现了环比下滑,且下滑的幅度都有20%。

具体来说,小鹏汽车7月交付11524辆车。具体来说,小鹏P7交付6397辆、P53608辆、G3i1519辆。

这个交付数据,比6月的15295辆,下滑了3771辆。前7个月,交付了80507辆车。

理想汽车7月交付10422辆。

6月时该数字为13024辆,7月下滑了2000多辆。前7月理想汽车交付数为70825辆。

蔚来汽车7月交付10052辆车。

同样蔚来汽车6月交付12961辆车,7月下滑了2000多辆。前7月,蔚来汽车交付了60879辆。

图表来源|经济观察报(特此感谢)

接着说黑马赛力斯,7月交付了7807辆车,主要是M5。

6月时,赛力斯交付7658辆车,小增长。前7月,总计交付了近3万辆车。

然后极氪汽车7月交付5022辆,也是创造自己的记录了。前7月累计交付24032辆。

2

“蔚小理”为什么环比下滑?

7月单月环比下滑都达到20%,“蔚小理”怎么了?

首先,杠杆游戏认为,“蔚小理”单月销量依旧在1万辆以上,并不低。

其次,考虑到夏季、供应链因素、季节因素等,一定程度也可以理解。

再次,新势力都很拼,比如极氪7月把车主吐槽的车机芯片,免费升级,同时发新版,销量互相挤占不奇怪。

同时,“蔚小理”都要发新车,比如理想汽车发布了第二款量产车理想L9,但目前还没开始交付。

小鹏汽车的新车G9也来了。

蔚来汽车也是相似,将在8月底开始交付ES7,9月底交付ET5。

未来,或许会上量。

当然,个别公司有也有自己情况。比如蔚来缺零部件、黑天鹅等。比如蔚来汽车的老板李斌,有时候还要提前打预防针,比如说ET7在7月因为压铸件供应不足,少生产了几千辆……

有网友说真是事多,这难道不说明自己的供应链体系很不稳定?

这样的车,岂不是不应该买?我这样说粉丝肯定不高兴了。

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结论,8月或许还会不算很好,但是9月开始或许有显著增长。

图表来源|国元证券(000728)(特此感谢)

不过话说来,各家新势力的定位、价格区间其实多少有些差异,很大程度上说甚至有些领域的竞争不算很大,大家更多还是红利。那么何以至此?

“蔚小理”的价位,特别是蔚来汽车、理想汽车的单价都在三四十万元以上。这个价格真不是普通人可以购买的,这些年大家喜欢说韭菜,对啊,这个价位韭菜,本身比大众化汽车的韭菜少。

一个产品有它的潜在消费人群,这个人群总体来说就是那么大。购买的存量群体多了,意味着可以开发的新客户实际减少的,且新用户也要考虑,比如等你新款、更多选择等。

另外杠杆游戏觉得,豪车市场2022上半年好像都不太好。

比如奥迪、宝马、奔驰等主流豪华品牌,都受到了不同程度的冲击,产销量似乎都严重低于预期。

按照乘联会的数据,上半年豪华车市场批发量137.08万辆,同比下滑8%;如果看零售就更惨,130.12万辆,同比下滑更是2位数,达到14%。

图表来源|国元证券(特此感谢)

应该说“蔚小理”获得了机会、红利,挤占了部分豪车市场份额。但是我们考虑一个问题,都不好时,难免也受影响――虽然新势力、智能电动化还有红利。

到了6月,一个有意思的现象,豪车市场销量回暖超36万辆,同比上升13%,环比更是回升近7成。

新问题来了,传统豪车的回升,其实也在反攻自己丢失的市场。

豪车也都在加速电动化、智能化,你说这对谁不是好消息?

此外,杠杆游戏觉得豪华车这个市场的进阶,我觉得未来对“蔚小理”不容易,对赛力斯、极氪汽车也是。这个豪车市场,月度、年度销量大致就这样,你多了我就少了,谁不是拼命?

至于哪吒汽车、零跑汽车要进阶,就更难了。

3

“蔚小理”上新是出路吗?

杆友都知道,“蔚小理”都在上新。你老是那款车,搞久了厌倦、卖不动本身正常,且别人有新产品。所以“蔚小理”上新我是非常赞同的。

但这是出路吗?

我想基本的来说,对于任何车企,这都是必须的。当然算是出路之一。

比如理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示:“理想L9自6月21日发布以来,累计预订量已经超过5万,其中确认定购定单数量已经超过3万。”

数据我们都当真吧,但是有个问题,都是6座车,那么这是否影响理想one的销售?以前杠杆游戏也写过这个问题,是否内耗?

然后赛力斯的问界M7,好像和理想汽车的6座车要拉开正面阻击,这个细分市场说大大,说小其实也要小一些。

在华为加持下,赛力斯势头很猛;小康股份(601127)把上市公司名字都改为“赛力斯”了,决心很大。

类似这样的公司,在制造经验上,似乎还是有一定优势。如果产品可以、订单不错,上量效率或许不错。

而对于新势力来说,有一个共同的问题,就是交付、制造能力有待提升,不是有工厂就可以,而是涉及太多方面。

如果一个车出来订单似乎很多,又迟迟无法交付,投诉增加、等待变长,有些客户或许会跑,换其他公司的车。

对于造车经验相对还有待进一步累积的“蔚小理”来说,或许还是一个问题。

一定程度上说,“蔚小理”这样的新势力,每上一款新车,对其制造实力、供应链都是一次新的检验、考验。一旦翻车,要爬起来,成本不低、时间或许不短。

图表来源|华西证券(特此感谢)

但是不上新,肯定又是不行的,吃老本、产品线不足都是问题。

在“蔚小理”7月的交付数据上,我看到了他们的压力和潜在风险,真的有一点担忧。

新能源汽车的竞争,还很早,更大的压力是更多类似比亚迪这样的传统汽车起势力。比亚迪起来了,长安深蓝、吉利系、长城系、阿维塔……

还有外资的大众、丰田、本田……对了,行业最大鲶鱼特斯拉也在猛攻。

特别对于不停上进阶的“蔚小理”来说,同级别的BBA加速转型,压力也很直接。

上文杠杆游戏写了,2022年上半年,宝马、奔驰、奥迪等一线豪华品牌都遭遇销量滑铁卢。

如今,宝马五款纯电动车型开始投放,奔驰、奥迪也是来势汹汹。“蔚小理”没地方躲的,除了硬仗毫无退缩余地。

比如做下沉市场、低线产品,是个办法,但是也免不了更猛的对手。

对手都在苏醒,我觉得这是“蔚小理”需要越过的最难跨栏。

我是非常支持汽车工业,对任何真心造车的企业、老板我都很尊重。作为工业明珠,杠杆游戏巴不得我们的汽车公司把欧美日韩的汽车大厂甩得远远的。

当然这个说法吹牛了,起码更多企业在新赛道上站住脚;早日走出去,在全球有一席之地。

但前提呢,得把车搞好,把我们国内市场做好,这是“蔚小理”的难题,也是所有中国品牌车企的共同使命。

本文未标注出处的财务图表,均源自广汽埃安、哪吒汽车、零跑汽车、赛力斯有关公告,特此说明并致谢

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